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2019年中国再生资源行业市场现状及发展前景分析 全年废纸回收价格将持续小幅下降

2019-11-26 09:05:12来源:前瞻产业研究院 阅读量:11682

导读:近年来,随着再生资源市场的逐步放开,我国已形成了从产生源经固定收购点、流动收购点、拾荒者、资源加工企业等层层筛选、分类,最终到达利用企业的完整流程。2018年,我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废轮胎、废纸、废弃电器电子产品、报废机动车、废旧纺织品、废玻璃、废电池十大类别的再生资源回收总量为32218.2亿吨,同比增长14.2%。
  1、再生资源行业产业链分析
 
  近年来,随着再生资源市场的逐步放开,我国已形成了从产生源经固定收购点、流动收购点、拾荒者、资源加工企业等层层筛选、分类,最终到达利用企业的完整流程。再生资源行业产业链主要包括废旧资源回收、资源化加工处理和资源再利用三个环节,行业上游主要的废旧资源包括废钢、废纸、废塑料、废电子、废有色金属、报废汽车等。

  2、回收总量基本情况分析
 
  2018年,我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废轮胎、废纸、废弃电器电子产品、报废机动车、废旧纺织品、废玻璃、废电池十大类别的再生资源回收总量为32218.2亿吨,同比增长14.2%。2017-2018年我国主要再生资源类别回收利用情况如表1所示。其中,废钢铁和报废机动车回收量涨幅较为明显,分别同比增长22.3%和14.4%;废纸和废玻璃回收量出现下滑,分别同比减少6.1%和2.8%。
图表2:2017-2018年我国主要再生资源类别回收利用情况
  3、回收总值基本情况分析
 
  2018年,我国十大品种再生资源回收总值为8704.6亿元,同比增长15.3%,除废纸回收价值有所下降外,其余再生资源品种回收价值均有增长。其中,报废机动车增幅最高,同比增长36.9%;废轮胎增幅相对最小,仅同比增长1.8%。
图表3:2017-2018年我国主要再生资源类别回收价值表(单位:亿元,%)
  4、主要品种进口情况分析
 
  2018年,我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废旧纺织品五大类别的再生资源进口总量1986.6万吨,同比下降45.1%。受到相关进口政策调整的影响,五大类别的再生资源进口量均出现下滑,其中降幅最大的是废塑料,同比下降99.1%。
图表4:2017-2018年我国主要再生资源进口情况(单位:万吨,亿美元,%)
  5、主要品种出口情况分析
 
  2018年,我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废旧纺织品五大类别的再生资源出口总量67.9万吨,同比下降73.6%。废有色金属和废塑料出口量少量增加外,其他品种均出现大幅下降。其中降幅最大的是废钢铁,同比下降84.9%。
图表5:2017-2018年我国主要再生资源出口情况(单位:万吨,亿美元,%)
  6、废钢铁回收情况分析
 
  2018年,我国粗钢产量为9.28亿吨,同比增长6.6%;生铁产量为7.71亿吨,同比增长3%;钢材产量为11.06亿吨,同比增长8.5%。
 
  2018年,我国回收废钢铁21277万吨,同比增长22.3%。其中,钢铁企业回收废钢铁18777万吨,同比增长26.9%;其他领域回收废钢铁2500万吨,同比下降3.8%。2018年全国炼钢用废钢铁消耗总量1.88亿吨,同比增加3968万吨;废钢单耗202.3千克/吨,同比增加24.5千克/吨,增幅13.8%,其中转炉废钢单耗152千克/吨,同比提高23.8千克/吨,增幅18.6%;电炉废钢单耗662.8千克/吨,同比提高2.2千克/吨,增幅0.3%;废钢比20.2%,同比增加2.45个百分点。
图表6:2014-2018年我国废钢铁回收情况(单位:万吨,%)
  废钢铁产业是以废钢铁回收——拆解——加工——配送——应用构成产业链的主体,作为一个新兴战略性产业,有着广阔的发展空间和巨大的发展潜力。“十三五”以来,我国废钢铁行业迎来重大发展转折期,钢铁积蓄量不断增加,社会废钢铁资源量不断攀升,废钢铁应用比例的提升在一定程度上推动了我国钢铁工业绿色发展。
 
  随着国家供给侧改革去产能的不断深入,钢铁企业特别是废钢铁加工企业迎来了自身发展的大好时机。2019年,行业在助力钢铁企业,特别是电炉钢企业多用废钢铁少用铁水方面将得到长足发展,进一步增加短流程炼钢,减少长流程炼钢,对于节能降耗、减少二氧化碳及固体废物排放具有重要意义。
 
  7、废有色金属回收情况分析
 
  2018年,我国十种有色金属产量为5702.7万吨,同比增长3.7%。其中,精炼铜产量902.9万吨,同比增长0.7%;原铝产量3580.2万吨,同比增长7.5%;精铅产量511.3万吨,同比增长9.8%;锌产量568.1万吨,同比下降3.2%。六种精矿金属量595.3万吨,同比下降2.4%。其中,铜精矿金属量增长3.9%;铅精矿金属量下降5.9%;锌精矿金属量下降4.9%。
 
  2018年,我国再生有色金属产量为1410万吨,同比增长2.6%。其中再生铜产量325万吨,同比增长1.6%;再生铝产量695万吨,同比增长0.7%;再生铅产量225万吨,同比增长9.8%;再生锌产量165万吨,同比增长3.0%。
 
  2018年国内废有色金属回收量同比略有增加,其中废铜和废铝的回收量分别为210万吨和510万吨,分别占再生铜和再生铝原料供应量64.6%和73.3%以上,废铅酸蓄电池的回收量达到345万吨。
图表7:2014-2018年我国废有色金属回收情况(单位:万吨,%)
  目前我国已进入有色金属社会存量的快速积累期,加之进口废有色金属的显著减少,国内废有色金属已占据有色金属原料结构的重要部分。随着我国进口政策的调整,将以回收铜为主的废电机等、以回收铝为主的废电线等列入限制进口类条目中,废有色金属回收的重心转向国内已成定局,未来废有色金属进口量不会出现明显增长。
 
  伴随着原料结构的改变,各级政府、行业企业及资本市场等都在关注或参与回收,相关政策措施、商业模式和案例也开始出现。在政策及市场运行的双重作用下,预计国内回收体系将逐步朝着集中化、规范化方向发展。
 
  此外,一些以再生资源进口加工为主的企业和园区也开始关注国内市场,调整定位。例如,天津子牙园区正在探索精准对接京津冀特别是雄安新区的再生资源,辽宁东港园区正在谋划打造中朝边贸合作桥头堡。
 
  8、废塑料回收情况分析
 
  2018年国内规模以上塑料制品企业产量在6042万吨,相比去年减少19.6%;塑料制品出口量累积达到1312万吨,同比增幅在12.33%。
 
  2018年国内废塑料回收量为1830万吨,较2017年的1693万吨增加了137万吨,增幅为8.1%。由于废塑料进口量骤减99%,刺激国内回收积极性的提高,部分回收体系相对完善的如废PET等产品回收量有所增加。但在市场流通环节,由于大型企业大多采取内部加工消化,受废塑料价格偏高等因素影响,2018年废塑料仍供不应求。价格方面,由于废塑料进口量骤减,国内废塑料市场供不应求,价格高位运行,多数废塑料均价同比2017年增加6%-16%。
图表8:2014-2018年我国废塑料回收情况(单位:万吨,%)
  在新的限塑令、进口量锐减、垃圾分类等政策背景下,废塑料回收企业正在逐步摆脱以前粗放式扩张的老路,逐步以绿色发展的眼光审视产业布局。不断与环保、环卫企业深入合作,逐步成为实施绿色、低碳、循环发展的重要内容。2019年,规范经营的大型废塑料回收利用企业将逐步把回收的废塑料进一步精细分类,持续开发和应用废塑料的新技术、新产品,逐步拓宽废塑料应用领域,提高再生塑料制品的附加值。废塑料回收企业还将通过兼并、重组、联营等方式,加快行业整合,提高产业集中度,推进规模化发展,共享基础设备,降低投资强度,提升废塑料回收行业竞争力。
 
  9、废纸回收情况分析
 
  2018年,全国纸及纸板生产企业约2700家,全国纸及纸板生产量10435万吨,较上年下降6.24%;消费量10439万吨,较上年下降4.2%,人均年消费量为75千克(13.95亿人)。
 
  近几年,电子媒体的飞速发展冲击了传统纸媒,传统书写印刷类用纸品种需求增速较弱。其中,新闻纸需求下降幅度较为明显,产量为190万吨,同比下滑19.15%。但与此同时,网购与新兴物流兴起,纸包装的废弃量显著增长。我国废纸回收量略有下降,2018年全年回收总量为4964万吨,同比下降6.1%。
图表9:2014-2018年我国废纸回收情况(单位:万吨,%)
  随着中美贸易摩擦的持续,出口贸易订单将逐步减少,纸箱的需求量将进一步降低。人工成本,生产成本的增加也让中小纸包装企业面临更大的压力。废纸回收行业受供需走弱的影响,需求量将持续走低,价格方面也将进一步下降。预计2019年国内废纸回收量将会小幅下降,废纸回收价格也将会持续小幅下降。
 
  10、废弃电器电子产品回收情况分析
 
  2018年,电视机、电冰箱、洗衣机、房间空气调节器、电脑的回收量约为16550万台,约合380万吨;2018年,废电视机和废电脑的回收价格相较于2017年有所回落但幅度不大,废洗衣机、废冰箱、废空调的回收价格相较于2017年有所上升。随着政策的完善,规划内的废弃电器电子产品回收处理企业基本已全部进入市场,目前全国共有29个省(区、市)的109家废弃电器电子产品处理企业纳入废弃电器电子产品处理基金补贴企业名单,合计年处理能力达到1.61亿台(套)。
图表10:2014-2018年我国废弃电器电子产品回收情况(单位:万吨,%)
  2019年,废弃电器电子产品回收利用行业处于政策调整期,新目录产品配套政策有待出台,已有产品处理补贴额度将面临调整。企业自有回收渠道回收数量较低,应持续推进电器电子产品线上+线下、逆向物流等回收模式。“互联网+回收”、两网协同回收、逆向物流回收等新型回收模式出现。
 
  2019年,废弃电器电子产品总回收拆解量预计保持平稳,产业发展仍较困难,补贴标准有待进一步优化。上市公司、企业集团、生产者旗下的处理企业占比超50%,处理产业也形成了一套适合中国特点的人工与机械相结合的技术路线,技术装备国产化水平大幅提高。此外,基金补贴延迟发放给企业带来了一定困难,部分处理企业开始在其他相关再生资源产业寻求发展,开展多元化业务。
 
  11、报废机动车回收情况分析
 
  截至2018年底,全国机动车保有量达3.27亿辆,其中汽车2.4亿辆,小型载客汽车首次突破2亿辆。根据中汽协发布的最新数据,2018年全国汽车产销分别为2780.92万辆和2808.06万辆,同比下降4.16%和2.76%。其中乘用车产销2352.94万辆和2370.98万辆,同比下降5.15%和4.08%;商用车产销427.98万辆和437.08万辆,同比增长1.69%和5.05%。
 
  根据全国汽车流通管理信息系统统计,2018年,全国机动车回收数量为199.1万辆,同比增长14.3%,其中汽车167.0万辆,同比增长13.5%,摩托车32.1万辆,同比增长19.1%。按照车辆类型分,客车回收数量为118.4万辆,同比增长10.5%。货车38.1万辆,同比增长16.4%。挂车4.2万辆,同比增长44.0%。专项作业车2.8万辆,同比增长2.0%。
图表11:2014-2018年我国报废机动车回收情况(单位:万吨,%)
  中国的汽车产量自2009年出现了质的飞速发展,预计中国在2023年左右将进入报废汽车回收量的高峰期。2019年,《报废汽车回收管理办法》正式出台,一系列配套政策也将陆续发布,报废机动车回收拆解行业将迎来发展新机遇。
 
  随着我国机动车保有量的逐年提高,报废量也在逐年增加,预计2019年,我国报废机动车回收量将大幅增长,其中报废汽车回收量的增幅将超过2018年。
 
  12、废旧纺织品回收情况分析
 
  据国家统计局数据,2018年,全国3.7万户规模以上纺织企业工业增加值同比增长2.9%,较2017年放缓1.9个百分点;全国规模以上纺织企业累计实现主营业务收入53703.5亿元,同比增长2.9%,增速较2017年放缓1.3个百分点;实现利润总额2766.1亿元,同比增长8.0%,增速较2017年同期加快1.1个百分点;纺织全行业固定资产投资完成额同比增长5.0%,较2017年下降0.2个百分点。2018年我国棉、化纤和丝三类纺织纤维加工量合计达5460万吨,占到世界一半以上。
 
  2018年,我国废旧纺织品回收量约为380万吨,同比增长8.6%。我国旧衣物回收渠道包括回收箱、线上回收、上门回收、销售网点代收等,已覆盖全国大中城市。旧衣物回收企业也多管齐下,采取多种回收渠道并举的方式。
图表12:2015-2018年我国废旧纺织品回收情况(单位:万吨,%)
  近几年,废旧纺织品回收渠道快速发展,废旧纺织品回收量逐年增多,但回收后的旧衣物仍靠人工分拣,效率低、成本高。迫切需要解决的是按照纤维成分分拣自动化设备研发问题。同时,我国将从区域布局的角度综合考虑,在不同地区建立废旧纺织品分拣中心,以便集中分拣,达到规模经济。
 
  13、废旧轮胎回收情况分析
 
  由于中国汽车市场下滑、轮胎行业去产能、海外建厂分流国内市场,以及主要市场出口受阻,2018年,中国轮胎产量为8.16亿条,相比2017年下降1.1亿条,降幅达11.9%。
 
  国内外轮胎在制造工艺方面的差别,造成了废旧轮胎在重量上的差别,同样条数的报废轮胎之间重量差距在8%以上。在汽车保有量逐年增加、汽车的报废和车型的更替等客观因素影响下,每年轮胎的报废率会保持在6%~8%之间。2018年,我国废旧轮胎的回收量为512万吨,其中翻新量为27万吨,再生利用量为485万吨。
图表13:2014-2018年我国废旧轮胎回收情况(单位:万吨,%)
  近年来,在汽车保有量不断增长的驱动下,废轮胎产生量保持稳定增长。2017年全球废轮胎产量为4165.2万吨,废轮胎回收量为3023.8万吨。预计到2019年全球产量和回收量将分别达到4650.2万吨和3508.4万吨。虽然,我国与发达国家在废轮胎回收利用方面还存在着一些差距,但近些年废轮胎的回收量一直保持小幅度增长。预计到2019年我国废轮胎产量将达到1340万吨,回收量也将保持增长态势。
 
  14、废电池回收情况分析
 
  2018年我国电池总产量为572亿只,其中锂离子电池139.88亿只,一次电池总量约424.54亿只,太阳能电池9605.34万kW。电池出口总量333.63亿只,同比增加4.53%;出口总额305.02亿美元,同比增加23.15%。电池进口总量为52.82亿只,同比下降19.2%;进口总额62.13亿美元,同比增加11.97%。
 
  2018年,废电池(铅酸电池除外)回收量约为18.9万吨,同比增长7.4%。其中,废一次电池回收量约为3万吨,废二次电池回收量约为15.9万吨。
图表14:2014-2018年我国废电池回收情况(单位:万吨,%)
  随着用电器具变化,二次电池使用量不断增加,而一次电池消费量小幅下降。新能源汽车产量逐年增多,废动力锂离子电池产生量将大幅增加,而一次电池的废弃量正在逐年减少。
 
  预计到2020年中国新能源汽车产量将超过200万辆,其中乘用车的数量将达到180万辆。预计至2019年废动力锂离子电池累计退役量超过16万吨;至2025年,累计退役量约为78万吨。
 
  15、废玻璃回收趋势预测
 
  2018年我国平板玻璃累计产量为8.7亿重量箱,同比增长3.7%;平板玻璃行业实现平稳发展的一个重要原因是实现了消费及新兴市场的加速转型。普通建筑用玻璃产量占比从2014年的47.4%下降至2018年的35.6%,而低辐射玻璃原片、电子玻璃原片、太阳能玻璃原片产量却不同程度有了较大幅度增长。
 
  2018年我国废玻璃产出量约为1880万吨,其中平板玻璃及制品废玻璃产出量为900万吨,占总产出量的48.8%;日用玻璃及制品废玻璃产出量820万吨,占总产出量的43.6%;其他玻璃及制品废玻璃产出量为160万吨,占总产出量的7.6%。
 
  2018年我国废玻璃回收量为1040万吨,同比下降2.8%。其中平板玻璃及制品废玻璃回收利用量为560万吨,占总回收利用量的53.8%;日用玻璃及制品废玻璃回收利用量300万吨,占总回收利用量的28.8%;其他玻璃及制品废玻璃回收利用量为180万吨,占总回收利用量的17.4%。
图表15:2014-2018年我国废玻璃回收情况(单位:万吨,%)
  受环保政策导致玻璃生产线停产增加和部分玻璃熔窑到期的影响,预计2019年平板玻璃产量有望维持在7.4亿重量箱左右,较2018年降幅在3%-5%左右。出口方面,预计2019年全球经济受贸易摩擦影响,经济存在不确定性,平板玻璃出口将有望小幅回落。预计2019年废玻璃回收量将继续保持平稳态势。
 
  原标题:2019年中国再生资源行业市场现状及发展前景分析 全年废纸回收价格将持续小幅下降

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